바카라 카드카운팅, 진양곤 회장과 계열사 3곳 대상 300억원 규모 CB 발행 “채무 상환”

[더바이오 지용준 기자] 바카라 카드카운팅(에이치엘비)가 진양곤 회장과 계열회사들을 대상으로 300억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 조달된 자금은 100% 채무 상환 자금으로 활용된다.

바카라 카드카운팅는 20일 이사회 결의를 통해 300억원 규모의 CB를 발행하기로 결정했다고 공시했다. CB의 전환가액은 4만1575원이며, 주식 전환시 발행 예정 주식수는 72만1587주다. 전환 청구 기간은 2026년 8월 28일부터 2028년 7월 28일까지이며, 사채만기일은 2028년 8월 28일이다. 표면 이자율은 1%, 만기 이자율은 4%로 책정됐다.

CB 투자자는 진양곤 회장과 계열사 3곳(에이치엘비파나진, 에이치엘비이노베이션, 에이치엘비제넥스)다. 진 회장이 30억원, 에이치엘비파나진 100억원, 에이치엘비이노베이션 100억원, 에이치엘비제넥스 70억원 등으로 투자를 확정했다.

확보한 자금은 모두 바카라 카드카운팅의 채무 상환에 활용된다. 바카라 카드카운팅는 지난해 3월 발행한 38회 CB 투자자가 300억원에 대해 풋옵션(조기상환청구권)을 행사하면서 조기 상환에 나선 것이라고 밝혔다.