총 공모 주식수 200만주…1주당 희망 공모가액 1만1400~1만4000원
[더바이오 강인효 기자] 뇌질환 진단·치료 인공지능(AI) 전문기업인 뉴로핏은 29일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입한다고 30일 밝혔다.
바카라 전략이 공모하는 주식수는 총 200만주다. 희망 공모가 범위는 1만1400~1만4000원, 총 공모 금액은 228억~280억원이다. 오는 7월 4일부터 10일까지 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시한 뒤, 15일과 16일 이틀 동안 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.
뉴로핏은 AI 기술 기반의 뇌 영상 분석 솔루션 및 치료 의료기기를 연구개발(R&D)하는 전문기업이다. 광주과학기술원(GIST)에서 차세대 ‘뉴로네비게이션’ 시스템을 개발한 빈준길, 김동현 뉴로핏 공동대표가 함께 2016년 창업했다.
뉴로핏은 ‘뉴로핏 아쿠아’를 비롯한 ‘뉴로핏 스케일 펫’, ‘뉴로핏 아쿠아 AD’, ‘뉴로핏 테스랩’ 등을 개발함으로써 뇌질환 ‘진단’부터 ‘치료제’ 시장까지 비즈니스를 확장하고 있다. 이 가운데 뉴로핏 아쿠아 AD는 항아밀로이드 항체치료제 투약 과정에서 필요한 모든 뇌 영상 분석 기능을 제공한다. 특히 레켐비, 키순라 등 알츠하이머병 치료제 시장이 개화하고 있어 신약 투약 적격성 및 뇌 미세출혈, 부종과 같은 부작용을 모니터링할 수 있는 뉴로핏의 기술력이 업계에서 주목받고 있다는 게 회사의 설명이다.
뉴로핏 관계자는 “해당 기술은 아직 개발 중인 알츠하이머병 치료제 임상시험에도 활용되고 있다”며 “영상 진단뿐만 아니라 치료제 시장까지 다각도로 진입하고 있는 상황에서 임상시험을 진행 중인 치료제가 출시된다면 ‘동반진단’ 영역으로 사업을 확장할 수 있을 것”이라고 말했다.
한편 뉴로핏 주요 제품군들의 국내 매출이 증가하고 있는 가운데, 지난해 12월부터 알츠하이머병 치료제인 ‘레켐비’의 국내 처방이 시작되면서 뉴로핏 아쿠아 AD 데모가 대학병원급을 포함한 의료기관 31곳에 도입됐다. 이후 해당 치료제 처방이 확대되면 올해 하반기 주력 매출원으로 성장할 것으로 기대된다고 회사는 설명했다.
또 바카라 전략은 글로벌 시장에서도 유의미한 성과를 창출해내고 있다. 일라이릴리, 로슈 등 글로벌 빅파마와 데이터 공유 및 연구 협력을 체결하면서 향후 사업 확장이 예상된다고 밝혔다. 일본 대형 의료기기 및 의약품 전문업체인 호쿠야쿠다케야마홀딩스를 중심으로 점진적인 매출 확대를 추진하고 있고, 싱가포르종합병원(Singapore General Hospital)에 바카라 전략 스케일 펫 도입이 결정되는 등 아시아 시장 판매도 본격적으로 이뤄지고 있다고 회사는 강조했다.
빈준길 뉴로핏 공동대표는 “뉴로핏은 영상 진단뿐만 아니라 치료 분야까지 확장을 시작했고, 더 나아가 신약을 개발하는 과정에 참여하는 등 다양한 비즈니스 모델을 기반으로 뇌질환 시장에서 본격적인 성과를 만들고 있다”며 “치료제 관련 뇌 영상 분석 기술이 주목받는 가운데, 글로벌 빅파마와 협업을 가속화해 해당 시장을 적극적으로 공략할 계획”이라고 말했다.
상장을 통해 확보한 공모자금은 연구개발(R&D) 및 영업, 마케팅 활동에 활용할 계획이다. 주요 제품인 바카라 전략 아쿠아, 바카라 전략 스케일 펫 및 바카라 전략 아쿠아 AD의 고도화와 함께 현재 개발 중인 뇌졸중 분야 분석 솔루션 개발, 뇌 전기자극 치료 솔루션 고도화 등을 진행할 예정이다.