-상환 의무 없는 전환우선주(CPS), 기준 주가 대비 2.45% 할증
-기존 파이프라인은 후속 마일스톤 및 신규 기술 이전 수익 목표
[더바이오 지용준 기자] 에이비엘바이오가 기관투자자들을 대상으로 대규모 투자 유치에 성공했다. 이번 투자 유치에는 산정된 에이비엘바이오의 주식가치보다 할증 주가가 적용됐다는 점도 눈에 띈다.
에이비엘라이브 바카라사이트는 1400억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 2일 밝혔다. 제3자배정 대상자는 KDB산업은행, 에이티넘인베스트먼트, 인터베스트, 하나금융그룹, 컴퍼니케이파트너스다.
에이비엘라이브 바카라사이트는 이들 기관을 대상으로 상환 의무가 없는 전환우선주(CPS) 577만8196주를 발행하게 된다. 신주 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 산정된 기준 주가 2만3650원 대비 2.45% 할증된 주당 2만4229원이다.
에이비엘바이오가 제시한 이중항체 항체약물접합체(ADC) 등 차세대 ADC 개발에 대한 비전으로 기관투자자의 투자를 이끌어냈다는 분석이다. 이번 투자 유치를 통해 에이비엘바이오는 2025년까지 최소 3개 이중항체 ADC의 임상1상 신청을 목표로 연구개발(R&D)을 본격화할 계획이다.
에이비엘라이브 바카라사이트는 이번 유상증자로 확보한 자금을 차세대 ADC를 개발하는데 투자할 예정이다. 현재 글로벌에서 개발 중인 ADC는 대부분 HER2, TROP2 등 일부 표적 항체만을 활용하고 있다. 반면, 이중항체 등 다중항체를 활용한 ADC 개발은 아직 초기 단계로, 승인된 약물이 전무한 상황이다.
에이비엘라이브 바카라사이트는 '토퍼아이소머라제(Topoisomerase) I 억제제' 페이로드를 적용한 이중항체 ADC 및 신규 표적 단일항체 ADC를 개발해 글로벌 ADC 시장을 선도해 나갈 계획이다.
에이비엘라이브 바카라사이트가 주력하고 있는 이중항체 ADC는 2개의 다른 특성을 지닌 항원을 표적함으로써 암세포에 정확히 결합할 뿐만 아니라, 암세포 내부로도 빠르게 침투한다. 이중항체 ADC는 기존 단일항체 ADC 대비 개선된 안전성을 보이며, 높은 치료용량범위(Therapeutic Window)와 우수한 효능을 가지고 있다.
글로벌에서는 시스트이뮨(SystImmune)이 미국 임상1상 단계의 이중항체 ADC에 대한 글로벌 권리(중국 제외)를 브리스톨마이어스스퀴브(BMS)에 계약금만 8억달러(약 1조원)를 받으며 기술이전하기도 했다.
기존의 4-1BB 기반 이중항체 면역항암제 및 혈액뇌장벽(BBB) 셔틀 플랫폼인 '그랩바디-B(Grabody-B)'는 에이비엘라이브 바카라사이트가 추후 수취 예정인 기술료(Milestone)와 추가 기술이전에 따른 계약금 등으로 개발될 예정이다.
에이비엘라이브 바카라사이트는 글로벌 빅파마인 사노피(Sanofi)를 비롯해 컴패스테라퓨틱스(Compass Therapeutics), 유한양행, 시스톤파마슈티컬스(CStone Pharmaceuticals) 등 다양한 신약 개발 기업에 자사가 개발한 이중항체 파이프라인을 기술이전한 바 있다.
이상훈 에이비엘바이오 대표는 “이중항체 전문성과 ROR1 ADC 공동 개발 경험을 바탕으로 글로벌 바이오 기업으로의 도약을 견인할 차세대 ADC 개발 전략을 구상했다”며 “이중항체 ADC는 아직 개발 초기 단계이지만, 경쟁력 확보를 위해서는 적극적인 투자를 통한 조속한 시장 선점이 필수적”이라고 말했다.
이 대표는 이어 “어려운 환경 속에서도 국내 유수의 기관투자자들이 에이비엘바이오가 제시한 비전을 믿고 투자를 결정한 만큼, 2025년까지 최소 3개 이중항체 ADC에 대한 임상시험계획(IND) 제출함으로써 글로벌 선두 기업으로 우뚝 서겠다"고 덧붙였다.