온라인바카라, 1500억원 규모 CPS·CB 발행 결정

[더바이오 지용준 기자] 지투지바이오가 총 1500억원 규모의 투자 유치에 성공했다. 이 중 600억원은 제2 GMP 공장 건축에 활용될 예정이며, 나머지는 운영자금으로 쓰인다.

온라인바카라는 23일 제3자 배정 방식으로 750억원 규모의 전환우선주(CPS)와 750억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 공시했다.

먼저 CPS는 우선주 1주당 9만1700원에 총 81만7869주가 발행될 예정이다. 납입일은 오는 3월12일이다.  전환 청구 기간은 오는 2027년 3월 13일부터, 2032년 3월12일까지다.

CB의 경우 발행가액은 9만1700원이며, 주식 전환 시 발행이 가능한 보통주는 총 81만7884주다. 표면 이자율은 0%이며, 만기 이자율은 2%로 책정됐다. 납입일은 오는 3월 12일이다. 전환 청구 기간은 2027년 3월 12일부터 2031년 2월 12일까지다.

온라인바카라는 이번에 확보한 총 1500억원 규모 자금을 각각 운영자금 900억원, 시설자금 600억원으로 집행할 예정이다. 900억원은 약효 지속 플랫폼인 이노램프 기반의 파이프라인 연구개발(R&D)과 운영자금에 투자할 예정이다. 온라인바카라는 올해와 내년 각각 50억원, 92억원씩 투자할 계획이다. 또 제2 GMP 공장 건축에는 올해부터 2027년까지 총 600억원이 투입된다.