오늘 4일과 5일 일반 청약 거쳐 12월 16일 코스닥 시장 상장
[더바이오 진유정 기자] 인공지능 경험(AI Experience, AX) 인프라 기업인 아크릴은 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망밴드(1만7500~1만9500원)의 상단인 1만9500원으로 확정했다고 3일 공시했다.
공모 주식 물량은 216만주다. 확정된 공모가 1만9500원 기준 총 공모 금액은 421억원, 상장 후 시가총액은 1556억원 수준이다. 아크릴은 4일과 5일 이틀간 일반 청약을 진행한 뒤, 9일 납입 절차를 거쳐 오는 12월 16일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
이번 수요예측에는 총 2262곳에 달하는 국내외 기관투자자들이 참여해 총 12억8000만주를 신청한 것으로 알려졌다. 토토 사이트 바카라은 790.5대 1로 전체 참여 수량 기준 100%(가격 미제시 포함) 이상이 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 의무 보유 확약률은 52.8%를 기록했다. 회사는 자사의 성장 가능성을 긍정적으로 평가받았다고 설명했다.
아크릴 IPO 주관사 관계자는 “아크릴은 국내 유일한 AX 인프라 기업으로, 글로벌 GPU 시장 성장의 직접적인 수혜가 예상된다는 점에서 국내외 우량 기관투자자들이 프리미엄을 부여했다”고 말했다.
이어 “특히 싱가포르와 홍콩에서 진행된 해외 IPO 로드쇼에 만난 투자자 상당수가 AI 산업 성장의 견인차가 AX 인프라 솔루션이고, 아크릴의 조나단과 나디아가 소프트웨어 엔비디아의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대감을 높였다”고 덧붙였다.
아크릴에 따르면, 핵심 경쟁력인 GPU 베이스는 △GPU 자원 효율 극대화 △학습·추론 속도 향상 △운영비용 절감 효과가 클 뿐만 아니라, 엔비디아·AMD·국산 지능형 반도체 등 다양한 하드웨어 환경에 소프트웨어만으로 적용 가능해 범용성과 확장성이 매우 높다는 평가를 받고 있다.
회사는 이번 상장을 통해 확보한 자금을 △GPU 서버 및 스토리지 구입, 클라우드 인프라 확장 △국내외 마케팅 및 인증, 해외 지사 설립 △AX 인프라 고도화, 온디바이스 및 NPU 특화 플랫폼, SaMD 개발 등 핵심 투자계획 추진에 사용할 예정이다. 토토 사이트 바카라은 북미, 동남아시아, 중앙아시아를 우선 타깃으로 글로벌 시장에 진출해 레퍼런스 확보 및 인접 국가 확산으로 글로벌 유일 통합 AX 인프라 기업으로 도약할 계획이다.
박외진 아크릴 대표는 “우리 회사의 경쟁력과 성장성을 높게 평가해준 기관투자자들에게 진심으로 감사드린다”며 “이번 코스닥 시장 상장을 계기로 기술 고도화와 글로벌 진출을 통해 글로벌 AX 확산의 표준을 제시하는 기업으로 도약하겠다”고 말했다.